Ayudamos a desarrollar e implementar, con una visión independiente y sin conflicto de interés, la estrategia financiera de las familias de América Latina que se han establecido, o quieren establecerse, en España.
Estamos especializados en familias de América Latina: conocemos su idiosincrasia, su forma de invertir, de analizar y tomar riesgos.

PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL, TRIBUTARIA, FIDUCIARIA Y SUCESORIA

Además de nuestra actividad principal de asesoramiento en inversiones, también asistimos a nuestros clientes, identificando necesidades familiares en temas de planificación patrimonial, fiduciaria y sucesoria. Coordinamos con especialistas legales y tributarios, locales y extranjeros, la mejor asesoría disponible para temas de:
Transparencia Fiscal y Tributaria: Common Reporting Standards – “CRS”
Asistencia con documentos para preparación y presentación anual de Impuestos
Asesoría Fiduciaria: La más eficiente estructura, en la mejor jurisdicción, con el mejor proveedor y al menor coste
Planificación Patrimonial
Seguros de Vida
Asesoría Sucesoria: gobierno y protocolo familiar

GESTION DE INFORMACIÓN

Asesoría en financiación en EUR y otras divisas.
Asesoramiento en la estructuración, negociación e implementación para:
1. Compra en activos reales (bienes raíces, arte, etc)
2. Compra en activos financieros.
3. Compra en polizas de vida.
Coordinación con asesoramiento jurídico.
Gestión documentaria para: Acuerdo de Prenda, Contrato de Mutuo, etc.
Administración de flujos de caja para pago de intereses y principal.
Administración activa del colateral.

Conferencias temas financieros.
Sesiones educativas a nuestros clientes sobre el mercado de capitales:
1. Contrucción de portafolio de inversiones.
2. Asignación de activos.
3. Selección de instrumentos financieros y/o seguros.