Su estrategia financiera, a ambos lados del Atlántico.

Ayudamos a desarrollar e implementar, con una visión global y centrada en sus intereses, la estrategia financiera de las familias de América Latina que se han establecido, o quieren establecerse, en España.

Especialistas en familias de América Latina

Conocemos su forma de invertir.

Conocemos su idiosincrasia, su forma de invertir, de analizar y de tomar riesgos. Además de nuestra actividad principal de asesoramiento en inversiones, identificamos necesidades familiares y coordinamos con especialistas legales y tributarios, locales y extranjeros, la mejor asesoría disponible.

Planificación patrimonial, tributaria, fiduciaria y sucesoria

Transparencia fiscal y tributaria: Common Reporting Standard (CRS).
Asistencia con la documentación para preparar y presentar los impuestos anuales.
Asesoría fiduciaria: la estructura más eficiente, en la mejor jurisdicción, con el mejor proveedor y al menor coste.
Planificación patrimonial y seguros de vida.
Asesoría sucesoria: gobierno y protocolo familiar.

Servicios

Todo lo que necesita, coordinado por las mismas personas.

Gestión de información

Gestión de información financiera.
Informes de inversiones: estado de cuenta consolidado único, ad hoc, periódico y en tiempo real.
Acceso personalizado y seguro.

Gestión administrativa

Soporte operativo y documental íntegro.
Alta en entidades bancarias: apertura de cuentas, KYC y origen de fondos.
Firma de documentos para inversiones, transferencias y pagos.
Conciliación y control de operaciones y cargos.
Informe consolidado de inversiones y Modelo 720.

Gestión financiera

Financiación en euros y otras divisas.
Estructuración, negociación e implementación para la compra de activos reales (inmuebles, arte…), activos financieros y pólizas de vida.
Coordinación con el asesoramiento jurídico y gestión documental (acuerdo de prenda, contrato de mutuo…).
Administración de flujos de caja y gestión activa del colateral.

Formación

Conferencias sobre temas financieros.
Sesiones sobre el mercado de capitales: construcción de carteras, asignación de activos y selección de instrumentos.
Clases de activos: renta fija, private equity, private debt y private real estate.